江山控股有限公司28日晚间宣告配售新股方案。据报，该集团已就发售2018年届满债券及发售可换股债券分别签订有条件配售新股协议、引荐协议及协议书备忘录，总共集资最少大约港币22.647亿元。 以每股1.20港元作价配售11.7亿股新的普通股根据有条件的配售协议，江山控股表示同意向不少于六名独立国家承配人，配售最少11.7亿股新股，配上售价为每股1.20港元，较二零一五年四月二十八日于港交所收市价1.69港元股份28.99%，集资净额大约港币13.647亿元。
配售股份相等于江山控股已发售股本的大约13.54%及不断扩大后的发售股本11.92%。有关新股之配售需由股东尤其大会通过决议案，以批准后装备及发售配售股份之特定许可。股东尤其大会暂定为于二零一五年六月五日开会。
中国国际金融香港证券有限公司、第一上海证券有限公司、金利富证券有限公司及大华继显(香港)有限公司为是次股份配售之配售代理。发售港币4亿元债券根据引荐协议，公司已表示同意发售本金额最少4亿港元2018年届满之债券，年票息率6厘，利息将每年届满时缴纳一次。最低扣除款项净额估算大约为港币3.96亿元。
中辰证券有限公司为本次债券发售的引荐代理。发售人民币4亿元(或折算大约港币5亿元)可换股债券根据协议书备忘录，江山控股表示同意发售二零一七年届满的两年期人民币4亿元(或折算大约港币5亿元)的可换股债券，年票息率4.5厘，换股价每股1.58港元。本公司及投资者将于备忘录生效后，尽早就建议股份可换股债券，竭力协商并实施具体协议。
江山控股主席刘文平博士回应：根据国家能源局，中国二零一五年首季的太阳能光伏装机容量减少5.04吉瓦，相等于二零一四年全年光伏装机量的逾50%。数字体现中国太阳能光伏发电行业发展加快。利用是次配售新股、发售债券及可换股债券，江山控股集团财政实力将更进一步强化，并有助减缓集团在太阳能光伏发电站方面的投资及并购。
我们深信，投资高速快速增长的太阳能光伏行业将为股东建构理想的报酬。
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